'In einem Traum, der nie erwacht, suchst du den Frieden deiner Seele - Souji' Wie unter Tränen überschwemmte ein Schwarm von Lichtjägern und anderen Missgestalten die Erde seit dem Neumond, ganz nach dem Plan von Kouya und seinen Freunden. Die Stadt hat sich in eine Hölle verwandelt, und die Menschen sind von der 'gefrorenen Nacht' eingehüllt worden. Ryo und seine Freunde schließen sich mit Izumi zusammen, um die immer näher rückende 'Mitternacht' aufzuhalten, aber Izumis Bruder Souji stellt sich ihnen in den Weg. Können Izumi und ihre Freunde Souji aufhalten? Und können sie Kouyas Ambitionen durchkreuzen?