Sakuta não pôde ver Mai, que não estava apenas ocupada com o trabalho, mas recebeu uma ordem de sua agência que a proibia de sair para encontros. O segundo semestre finalmente começa, e Sakuta está ansioso para ver Mai novamente na escola. Mas ao ver Mai na frente de sua casa, ela o cumprimenta com um chocante: "Quem diabos é você?" Ao confirmar quais são as circunstâncias, fica claro que Mai e sua irmãzinha Nodoka Toyohama trocaram de corpo. Até que essa nova Síndrome da Adolescência seja resolvida, Mai viverá como Nodoka, e Nodoka viverá como Mai ...