Data Estelar: 50348.1 A USS Voyager transporta a bordo três pessoas pouco antes da nave delas explodir: uma mulher Ilari chamada Nori, seu marido ferido Tieran e um homem Ilari de nome Adin. Embora o Doutor e Kes tentem salvar Tieran, ele acaba morrendo. Pouco tempo mais tarde, Neelix fica chocado ao ouvir de Kes que ela quer passar mais tempo sozinha. Quando a Voyager chega ao planeta Ilari, o líder local, conhecido como "o Autarca", manda um representante à nave ao invés de ir em pessoa. Inexplicavelmente, Kes saca com um phaser e mata o representante e um membro da tripulação, escapando em uma nave auxiliar roubada com Adin e Nori. O corpo de Kes foi tomado pela mente de um líder político inescrupuloso, determinado a reconquistar o poder em seu planeta.