Data Estelar: 49005.3 Durante um saída com uma nave auxiliar, Chakotay realiza uma cerimônia de aniversário pela morte de seu pai. Mas sem saber, ele entra em uma área dominada por um clã kazon. Um jovem neófito é mandado em uma missão para destruir Chakotay, como forma de iniciação e conquista de seu nome. Mas Chakotay destrói a sua nave e salva sua vida. Isto é uma grande vergonha para um guerreiro kazon. A nave mãe os captura, mas Chakotay foge junto com o garoto kazon, para a superfície de um planeta de treinamento. A Voyager chega para o resgate e tem que lidar com várias alternativas simultaneamente, para salvar Chakotay sem iniciar um novo combate.