Pochita acorda de repente e se vê transformado em cachorro. Mais tarde, ele encontra Karen Inukai, uma garota por quem ele tem uma queda. Encharcada da chuva, Karen traz Pochita para sua casa e começa a se despir para tomar banho com ele. Pochita fica nervoso ao ver de repente o corpo nu da garota de quem gosta, mas no final deixa que ela faça o que quiser com ele.