Grachi sigue muy triste por Daniel. Francisco habla con ella acerca de la ida de Daniel, comparten un lindo momento de padre/hija. Mientras tanto, Chow Mein va a comer con Leo al Laboratorio y se entera de los lentes falsos, que Leo tiene branquias, y que odia al verdadero Daniel, pero aún así acepta ser amigo de Leo. Daniel siente pena porque Leo esté tan solo. Al día siguiente, el Inspector llega a Escolarium.