Nesta segunda parte, o alfaiate mestre tem a ideia de fazer uma roupa para o rei com um tecido mágico que só os inteligentes podem ver, enganando a todos. O rei e seu primeiro-ministro, suspeitam de que a princesa tenha fugido vestida de aldeã, ajudada por alguém do castelo. O alfaiate valente se encontra novamente com a princesa e lhe dá um pedaço de pão para comer.