La compañía, agotada, llega a París y Thomas les recuerda que cualquier publicidad revelaría el paradero de Nadja. Cuando Nadja trata de obtener el testimonio de Oliver contra Rosemary, ella descubre que él está en el camino. George se ofrece a la policía, a pesar de las objeciones de Nadja (que son frustradas por Kennosuke). Rita, Crema y Chocolate distraen a los dos oficiales el tiempo suficiente para que Abel, Sylvie y Thomas los incapaciten y oculten el coche en un granero. Culpable por el arresto de George y consciente de que ella está en peligro, Nadja se despide de la compañía y se va al orfanato de Applefield.