Erdomaid treina os alunos em métodos de matar dragões. Ele faz isso em uma batalha perigosa com um dragão real convocado. Anos e seus amigos se infiltram na cova do dragão e chegam ao Mundo Subterrâneo, onde vivem os dragões chamados Draconidas. Ahide, que atacou na noite anterior, os guia ao Instituto dos Deuses, Everastanzetta. Lá, Anos é informado de como ele já esteve envolvido na “Seleção do Julgamento”.