Roy e Hughes relembram o passado e os motivos que fizeram com que o Alquimista da Chama desejasse tanto subir de cargo. Al e Ed fingem ter desistido da Pedra Filosofal e decidido buscar aconselhamento com a antiga mestra deles, na região Sul, mas pretendem na verdade chegar a um ajuntamento de ishbalianos. Winry vai com eles. Hughes investiga o Quinto Laboratório e acaba descobrindo a verdade, mas acaba sendo atacado pelos homúnculos quando vai atrás de Juliet Douglas para descobrir seu envolvimento no caso.