Warren, Jonathan e Andrew soltam um demônio cujo poder faz Buffy acreditar que seus amigos são fruto de sua imaginação. Buffy tenta atacar seus amigos, os tranca em seu porão e liberta o mesmo demônio sobre eles. Tara finalmente encontra o trio e Buffy se recupera do veneno do demônio ao beber um antídoto. No final do episódio, no entanto, não está claro qual mundo é real.