En un poblet de muntanya nevat on les ha castigat l'Avorrida, les nenes han conegut en Kay i la Gerda. Les Bessones i els seus nous amics juguen amb la neu sense adonar-se que hi ha algú que els vigila: és la reina de la neu, una bruixa dolenta que s'enduu en Kay al seu castell de gel. Quan les nenes hi van per rescatar-lo, cauen en mans d'uns bandolers.