A garota misteriosa que apareceu do nada era na verdade Filo. Ela é uma rainha filolial com uma habilidade de transformação avançada, e pode até assumir a forma humana graças a ela. No entanto, suas roupas são rasgadas toda vez que ela se transforma, o que significa que Naofumi precisa comprar roupas mágicas para ele, se ele não quiser quebrar. A festa parte em uma nova aventura para reunir os materiais necessários.