À la suite de l'attaque du roi des vampires, Kojô se retrouve séparé de ses amis. Il ne retrouve que Kanon. Plus tard, ils sont rejoints par le père de Kanon qui leur explique la situation : quelqu'un se fait passer pour le 4e primogéniteur et organise un tournoi pour désigner le prochain roi qui gouvernera sur Itogami. Plusieurs clans se sont formés et participent au tournoi, ou simplement essayent de défendre les civils. C'est le cas d'une jeune amie de Kojô, qui a été rejoint par cet étrange couple qu'ils avaient rencontré à l'aéroport d'Aldeigia...