Ash e seus amigos recebem uma velha amiga - Misty! Ela recebeu um convite para um Festival de Togepi e é logo recebida pela Equipe Rocket disfarçada como o comitê operacional do festival. Eles escoltam Misty e Togepi dentro de um grande edifício, que acaba por ser um zepelim escondido. Ash e seus amigos sobem a bordo antes da decolagem, e a aeronave segue para o Mirage Kingdom.