Mientras alucina después de comer chili con pimientos super-picantes de Quetzlzacatenango, Homer se encuentra a su espíritu guía en forma de coyote que le recomienda buscar a su alma gemela para ser feliz. Cuando Homer despierta cree que ha sido un sueño... pero no sólo ha sido eso y se lanza en la busqueda de su alma gemela.