O capitão do navio recomenda que eles sigam em direção a uma árvore no topo de uma montanha, em vez de diretamente ao seu objetivo. Leorio pega o ônibus e os demais seguem em direção à árvore. O ônibus é uma armadilha, então Leorio o abandona e alcança Gon e Kurapika. Matthew, um examinado que eles encontram, viaja com eles e depois os trai. Eles respondem com sucesso a um enigma feito por um examinador e passam para o próximo teste.