Azuma descobre a antiga identidade de Mirajane como "o Demônio" e prende Lisanna a uma bomba-relógio para que ele possa lutar contra Mirajane com força total. Não querendo perder Lisanna novamente, Mirajane se sacrifica para defender Lisanna da explosão. Os membros restantes da Fairy Tail aprendem com os Sete Parentes seu verdadeiro objetivo: ressuscitar Zeref e criar o Mundo da Grande Magia, onde apenas bruxos prosperariam enquanto o resto da humanidade estaria sujeito ao inferno na Terra. Enquanto isso, Ultear encontra Zeref e, após uma breve batalha, o captura com sucesso.