Enquanto Daphne absorve o poder mágico de Natsu, Erza está lutando contra cópias de si mesma em diferentes armaduras em forma de monstro. Elfman, Wakaba e Macau vêm e batalham suas cópias também. Natsu se lembra de uma voz fraca. Ele se lembra de como prometeu uma cidade para matar ou derrotar alguém que controla dragões. Sabendo disso, ele estourou um rugido alto. Gray foi chamado para o quarto do mestre porque traiu Fairy Tail. Todos os membros da cauda de fadas ajudam a destruir o dragão quando Natsu tomou sua decisão, ele planeja morrer com o dragão.