Les Bessones han anat a parar a un palau on no pot riure ningú fins que no rigui la princesa Amàlia. El seu pare, el rei, diu que qui la faci riure s'hi casarà, i comença a rebre els candidats. Gràcies a les nenes, en Pessoa aconseguirà la gaita meravellosa, l'única cosa que pot fer riure la princesa, i allunyar el malvat cosí de l'Amàlia, que vol ser l'hereu del regne.