La Bruixa Avorrida se'n va a la Xina i des d'allà envia una postal a les bessones i els recorda que és moment d'enviar-les a una llegenda xinesa. A la nit, les tres bessones, se sorprenen en veure passar una silueta volant davant la lluna. Tots els animals pujaran sobre el llom del dragó, que amb la sobrecàrrega acabarà caient a l'aigua. La resta dels animals intentaran guiar-lo a la superfície, però el drac, en veure el reflex de la lluna s'espanta i s'enfonsa.