Quando um administrador da Fundação é assassinado, os principais suspeitos de Michael são o mágico Austin Templeton — mas o homem aparentemente estava no palco se apresentando no momento do assassinato. Michael está determinado a provar que Templeton usou seus truques "mágicos" para enganar a plateia e lhe dar o álibi perfeito. O fato de Bonnie, uma antiga paixão de Templeton, estar na plateia e insistir em sua inocência não torna o caso mais fácil...